Gangster Bumpy Johnson (Laurence Fishborne) kommt aus dem Gefängnis und muss feststellen, dass sich Mafioso Dutch (Tim Roth) in seinem Viertel breitgemacht hat. Bumpy schließt sich Lucky Luciano (Andy Garcia), der Nr. 1 der amerikanischen Mafia an, um seinen Platz zurück zu erobern. Nun kommt es zu einem offenen Krieg in Harlem.
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